반도체 및 디스플레이 제조공정용 워셔&칠러 장비 전문기업 지에스티(주)가 2022년 3분기 실적 분석과 주가 전망을 공유한다.
자세한 사업 연혁 및 과거 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.
2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
06/04/2022 – (기업 분석 및 예측) – GST – 주가 예측 및 실적 분석 (03/2022)
회계 실적 분석 2021 및 주가 예측
2022/04/21 – (기업 분석 및 예측) – GST – 주가 예측 및 실적 분석 (2021.12)
2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021년 12월 25일 – (기업 분석 및 예측) – GST – 주가 예측 및 실적 분석(2021년 3분기)
2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망
2021-09-24 – (기업 분석 및 예측) – GST – 주가 예측 및 실적 분석(2021년 상반기)
2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망
06/15/2021 – (회사 분석 및 예측) – GST – 주가 예측 및 실적 분석(2021년 1분기)
2020년 최종 결과 및 회사 분석
2021.04.11 – (기업분석 및 전망) – GST(083450) – 주가예측 및 실적분석
2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망
2021-01-14 – (기업분석 및 전망) – 기업분석 및 주가전망 – GST (083450)
성능 분석
가장 중요한 사업영역 및 제품의 판매현황
당사의 주요 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용 후 배출되는 유해가스를 정화하는 가스 세정 장비인 Scrubber와 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 안정적인 온도 유지를 가능하게 하여 공정 효율을 향상시키는 온도 제어 장비인 Chiller를 제조하는 것입니다. 프로세스. 계속됩니다. 지난해 3분기까지 주력 제품인 스크러버 매출은 1,275억원으로 전체 매출의 55.6%를 차지했으며, 칠러 매출은 532억원으로 23.2%를 기록했다. 한편, 수출은 1,247억원으로 54.3%, 내수는 1,049억원으로 45.7%를 차지했다.
손익 계정 – 성과
2022년 3분기 매출은 전년 동기 대비 32.3% 성장한 970억원, 누적 매출은 5.3% 증가한 2296억원을 기록했다. 3분기 영업이익은 59% 증가한 193억원, 누적 영업이익은 22.1% 증가한 436억원이다. 주력 제품인 Scrubber의 단가가 상승하고 지연된 설치가 3분기부터 재개되면서 이익 증가세를 이어갔다.
예상 성능 합의
2022년 예상 생산량은 2021년 대비 0.9% 증가한 3,072억원, 영업이익은 19% 성장한 552억원으로 전망된다. 4분기 실적이 시장 예상을 뛰어넘어 컨센서스보다 소폭 높은 결선 결과가 나올 것으로 예상됩니다. 2023년 매출액은 전년 대비 9.5% 성장한 3,363억 원, 영업이익은 3.4% 증가한 571억 원을 예상하고 있습니다. Micron, YMTC, CXMT 등 다양한 고객사는 물론 국내 반도체 업체의 확장으로 지속적인 성장이 기대됩니다.
현금 흐름표
영업현금흐름은 3분기 당기순이익으로 220억 원의 현금유입이 발생했으며, 금융상품, 유형·무형자산, 관계기업고정자산 등의 취득을 통한 투자활동에 사용된 현금은 241억 원입니다. 재무활동에서는 채무상환 및 배당금 지급 등으로 25억 원이 유출되었습니다. 2022년 3분기말 현금잔고는 386억원으로 전년 동기 대비 22.5% 감소했습니다.
연간회계, 재무안정성 비율
2022년 3분기 자산총계는 금융상품, 매출채권, 재고자산 및 유형자산의 증가로 전년 대비 24.2%(499억 원) 증가한 2,562억 원을 기록했습니다. 부채는 매입채무 및 충당금 증가로 전년 대비 16.4%(90억 원) 증가한 639억 원을 기록하였습니다. 자본금은 당기순이익과 해외사업환산이익, 자기주식매각 등으로 전년대비 27%(409억원) 증가한 1,923억원을 기록했다.
재무건전성은 유동비율 343.1%, 레버리지비율 33.2%, 자본적정비율 75.1%, 자본준비율 3,939.2%로 안정적인 현금유입과 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.
사업현황 및 연구개발현황
지난해 3분기까지 매출의 4.9%인 106억원을 투자해 칠러·스크러버 성능향상을 위한 연구개발과 저탄소 등 녹색기기 연구개발을 진행했다.
지에스티(083450) – 주가정보 및 주가, 목표주가
GST – 주가 정보
2월 24일 종가 기준 당사 주가는 전일대비 0.88% 하락한 22,400원에 마감하였습니다. 외국인 비중은 7.23%, 시가총액은 2087억원이다. 코스닥 시가총액 기준 404위 종목이다.
GST – 주가
지난해 반도체 전방산업에 대한 투자 감소에도 불구하고 고객사 다변화를 통해 안정적인 실적을 달성했지만, 장외 변동성으로 하락세를 보인 후 장기간 2만원 안팎의 거래가 형성됐다. 수급 측면에서는 2월 초 상승을 이끈 외국인이 7거래일 연속 순매도하며 하락세를 보였다. 예상 실적, 투자 포인트, 차트 결과를 바탕으로 개인 목표가를 27,000원으로 설정했습니다. 올해 예정된 대만 파운드리 납품이 성사된다면 3만원 안팎이 될 것으로 예상되지만 단기적으로는 시장 상황에 따라 대처해야 할 때다.
투자 포인트
1. 반도체·디스플레이 고객사의 녹색정책(ESG) 및 탄소중립화 추세에 따른 Scrubber & Chiller 시장 확대
2. 자체 기술 기반 맞춤형 냉각기 및 스크러버 개발로 시장점유율 확대
3. 2022년 싱가폴, 중국 등 유럽 고객사 다변화에 따른 매출 성장 전망
4. 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, YMTC, CXMT, 마이크론 등 글로벌 고객사 확대를 통한 안정적 매출
현재 주요 이슈, 투자 회사의 공시 및 보고서
GST, 주당 300원의 균등배당 – 뉴시스
GST, 주당 300원 균등배당 선언
(서울=뉴시스) 김경택 기자 = 지에스티가 보통주 1주당 300원의 균등배당을 결정했다고 13일 밝혔다.
www.newsis.com
GST, 지난해 영업이익 563억원…↑21.4% YoY – 뉴시스
GST, 지난해 영업이익 563억…전년대비 21.4%↑
(서울=뉴시스)김경택 기자 = GST는 지난해 연결 기준 영업이익이 21억원 감소한 563억원을 기록했다.
www.newsis.com
“GST, 고객사 확대가 지속성장의 열쇠” – 인사이트코리아
“GST, 고객사 확대가 지속성장의 열쇠” – 인사이트코리아
(인사이트코리아=김재훈 기자) 대신증권은 2020년부터 시작된 고객사 확대가 올해도 이어지며 지속적인 생산량 증가가 기대된다고 14일 밝혔다.
www.insightkorea.co.kr
증권사 보고서: 업황 둔화 우려에도 견조한 실적 기대 – 대신증권
증권사 보고서: 견조한 실적 – 신한투자증권
오늘 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
*** 이 내용은 투자를 위한 참고자료로 사실과 다를 수 있습니다.
***투자에 대한 최종 책임은 투자자에게 있습니다***