나라셀라의 코스닥 상장을 위한 공모는 5월 23일과 5월 24일 이틀간 진행된다.
청약 일정은 당초 4월 20일과 4월 21일로 예정됐으나 5월로 연기됐다.
예상 공모가는 2만2000원~2만6000원이며 신영증권과 유진투자증권에서 청약이 가능하다.
구독 결정을 위한 기본 정보를 살펴보겠습니다.
(사업현황)
나라셀러는 와인수입 및 유통 전문회사입니다.
나라셀라는 30년의 사업 경험을 통해 우수한 와인 포트폴리오를 구축했으며, 칠레 몬테스, 미국 더크혼, 케이머스 등 세계 유명 산지에서 와인을 직접 발굴해 와인을 받아 국내 유통망을 통해 판매하고 있다.
2022년에 나라셀라가 수입하는 와인 브랜드는 약 240개 정도인데, 계속해서 새로운 와이너리를 발굴하고 있습니다.
나라셀라의 판매 채널은 백화점 와인숍 외에도 도소매점, 호텔, 제휴사가 운영하는 와인 관련 매장인 ‘하루일과’를 통한 채널과 법인 고객에게 직접 판매하는 특판 채널 등 다양한 채널을 보유하고 있습니다. 대형마트, 대형마트, 편의점. 차별화된 직영점과 디지털 플랫폼 구축을 통해 채널을 다각화할 계획입니다.
2020년 국내 와인 수입액이 처음으로 맥주 수입액을 넘어서며 전체 수입주류 1위를 기록하며 향후 주류 시장을 주도할 주류로 자리매김했다. 이런 상황에서 와인 수입업체도 늘고 있지만 나라셀러 등 상위 5개 업체를 제외한 대부분이 낮은 점유율을 차지하고 있어 진입장벽이 높다.
Naracella는 상위 5개 업체 중 4개의 시장 점유율을 가지고 있습니다.
앞으로도 나라셀러는 지속적인 성장을 위해 ① 디지털 플랫폼 구축을 통한 온라인 스마트 오더 대응 전략, ② 신사동 신축 와인 복합문화공간 설치, ③ 프랜차이즈 매장.
(매출구성)
나라셀라의 매출은 2019년 529억 원, 2021년 993억 원, 2022년 1,229억 원으로 지속적인 성장세를 보이고 있다. 미국과 칠레 매출 비중이 높으며 프랑스 와인 매출도 점차 늘고 있다.
(공모 개요)
나라셀라의 이번 공모 주식수는 145만주(145만주), 액면가는 5000원, 희망 공모가는 2만2000원~2만6000원이다. 상위 2만6000원을 적용하면 377억원이다.
(구주매각비율)
나라셀러의 코스닥 공모에서 신주는 123만2500주, 구주 매각은 21만7500주로 구주 매매 비율은 15%다.
(상장당일 유통가능주식수)
나라셀라가 상장되면 상장일부터 1,730,602주가 유통될 수 있으며, 이는 전체 상장예정주식수 6,439,038주 중 26.88%에 해당한다.
(공모일정 및 가용증권사)
– 수요예측일 : 5.17(수) ~ 5.18(목)
– 일반청약일 : 5월 22일(월) ~ 5월 23일(화)
– 환불일자 : 5월 25일(목)
– 상장일 : 미정
– 이용가능 증권사 : 신영증권, 유진투자증권
(구독한도 및 구독단위)
나라셀라의 최소 청약수량은 50주이며, 일반청약자의 청약증거금율은 50%입니다.
증권사별 일반청약자 할당금액과 일반청약자 최대 청약한도는 아래 표와 같습니다.
가입비는 두 증권사 모두 온라인에서 2,000원이다.
(공모가격)
나라셀라의 희망 공모가는 회사의 주당 평가액에서 18.45%~31.00% 할인된 금액이다.
회사의 주당 가치 평가는 2022년 순이익에 비교 기업의 평균 PER 배수를 곱하여 회사의 가치를 결정하고 이를 발행 주식 수로 나누어 계산합니다.
(공모금액 사용예정)
나라셀라는 이번 공모를 통해 조달된 자금으로 물류센터 건립에 15억 원, 상품 포트폴리오 확대, 유통점, 디지털 온라인 판매 채널 확대 등 운영 자금 199억 원, 나머지 57억 원을 상환한다. 부채. 사용할 계획입니다.
< Profitability >
나라셀라는 가격대별 다양한 포트폴리오를 갖추고 다양한 고객군에 유연하게 대응하며, 물류 전문 관련 물류업체를 통한 수입 및 직영점 운영 등 밸류체인의 수직적 다각화를 통해 수익률을 극대화하는 전략을 구사한다. 기준 영업이익률 11.16%를 달성하고 있습니다.
< Financial Stability >
2020년과 2021년 회사의 부채비율이 높았는데 이는 상환전환우선주에서 부채를 인식하고 와인 포트폴리오 확장을 위한 재고를 늘렸기 때문이다. 2022년 상반기 중 상환전환우선주가 보통주로 전환되면서 부채비율이 개선됐다.
(이코노미의 생각)
와인 수입·유통업자의 코스닥 상장 도전이다.
희망 공모가를 산정하기 위해서는 주류를 생산·판매하는 국내외 업체로 유사업체가 선정돼 공모가가 오른 것으로 풀이된다.
수요예측 결과를 봐야 한다.
이상은 나라셀라 공모주 청약정보였습니다.
이게 도움이 되길 바란다.
감사합니다
※ 이코노먼은 공모를 권장하지 않습니다. 스스로 결정을 내릴 때 참고용으로만 사용하십시오.